Любая серия Мерлина: неведомая опасная хуйня появляется в Камелоте. Выясняется, что она волшебная. Мерлин пытается не вмешиваться. Гаюс останавливает его всеми силами. Мерлин вмешивается, ибо Артур. В итоге все все равно идет наперекосяк, и Мерлин виноват во всем. Либо он молодец, но тогда никто не знает, что он молодец. Гаюс читает ему лекцию о том, что использовать магию - прямая дорога на эшафот. Титры.